人类社会第一场主权虚拟货币试验:委内瑞拉“救亡币”

近年来,随着世界金融环境收紧,全球债款担负加重,一些拉丁美洲国家陷入了政治、经济和人道主义危机。10月起,洪都拉斯一支数千人的移民部队为了躲避贫困和帮派暴力脱离自己的国家,并徒步经过萨尔瓦多和危地马拉,企图穿越墨西哥,进入美国。这支难民部队的命运受到了世界社会的广泛关注。


而在整个拉丁美洲,难民问题并不只是困扰着洪都拉斯。在南美国家委内瑞拉,难民问题愈加严重。学者和商界首领表明委内瑞拉的人口外流在查韦斯任内的最后数年以及特别是在马杜罗任内显著加重。第二波移民潮有许多受经济危机所害的低下阶级参加其间,他们曾是查韦斯企图协助的民众,可是也因为不满国内状况而挑选出国。联合国难民署在一篇文章中表明,近几年来,每天约有5500人企图逃离委内瑞拉,共有300多万人挑选脱离。这些难民流入哥伦比亚,巴西和整个拉丁美洲,与叙利亚内战造成的移民和难民危机相当。


严重的经济问题表现在委内瑞拉法定货币玻利瓦尔上。委内瑞拉反对党操控的国民大会表明,该国2018年11月顾客物价指数(CPI)同比上涨1300000%,相当于货币价值下降1.3万倍。


数字货币


2018年8月,委内瑞拉首都加拉加斯的辣椒价格为600万玻利瓦尔/公斤


为了应对货币的疯狂价值下降,委内瑞拉全国上线都将目光投向了虚拟货币。以汇款为例,委内瑞拉政府正在削减从国外流入的资金。依据The Open Money Initiative的说法,从美国进入委内瑞拉的汇款现在或许会花费高达56%的费用,并花费数周时刻在银行从美元兑换为玻利瓦尔。


为了规避这些手续费,委内瑞拉人测验了各种各样的方法:将美元汇至邻国哥伦比亚,并在哥伦比亚兑换为玻利瓦尔,然后带着现金穿过国境线回到委内瑞拉。别的一种愈加安全的方法是经过比特币进行跨国转账。他们从国外将美元兑换为比特币,并在国内兑换为玻利瓦尔。而关于逃离委内瑞拉的公民来说,比特币也是转移财物的最佳途径。


这种方式的大规模运用直接导致了委内瑞拉近期比特币的交易量大幅增加。12月22日当周委内瑞拉全国的比特币交易量为1974个比特币,比之前一周上涨了11%。


而关于内外交困的委内瑞拉政府来说,虚拟币也是一个企图挽救经济废墟的好方法。委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗在2017年12月3日的电视讲话中宣告了石油币(petro cryptocurrency,PTR)的诞生。马杜罗表明,新货币将得到委内瑞拉储藏的石油,汽油,黄金和钻石的支撑。


2018年2月,石油币正式推出,委内瑞拉也因而成为全世界第一个发行数字货币的主权国家。委内瑞拉官方表明,石油币作为该国第二官方货币,和法币主权玻利瓦尔一起流转;从2019年开始,委内瑞拉所有的石油产品,将依照拟定的时刻表,逐渐经过石油币出售。


与此一起,石油币也被逐渐引进了国家经济体系。委内瑞拉公民仅能经过石油币处理护照和护照延期,国民能够用主权玻利瓦尔购买石油币。上一年12月7日,总统马杜罗还表明,退休老人凭身份证能够以石油币的方式兑换圣诞福利礼券。


委内瑞拉发行石油币并将其与石油产品挂钩,实际上已经说明晰政府对这种加密货币的看重:委内瑞拉则是一个彻底依靠石油及其衍生物的挖掘和出口的食利型国家。石油是国家最大的外汇来历,是财政部门最大的贡献者和国家最主要的经济活动。2016年石油出口收入占全国GDP50%以上,占出口总额近96%。


石油币


1998年至2013年委内瑞拉石油占出口总收入百分比


如此高度依靠导致了“丰富悖论”或者说“资源咒骂”,意指一个具有很多自然资源的国家反而很难促进展开。油价的小幅上涨一直在限制委内瑞拉非石油职业的增加态势,这些部门在石油昌盛前的平均增加率为3.3%,在石油昌盛后则变成-2.8%。


由此导致献身其他职业的一起对石油收入发生持续依靠,并且使危险集中于一项软弱商品。严重依靠石油出口的一起,委内瑞拉展开了大规模的公共开销方案。2000年起,查韦斯了建议“玻利瓦尔任务”,以供给公共效劳改善经济、文明和社会状况。


这项任务建立数以千计效劳穷人的免费诊所,并推行食物和住屋补贴。另一方面,石油价格飞涨,对行政权力的横向制衡以及对国营石油公司委内瑞拉石油公司(PDVSA))的监管都有所削减,直接导致了委内瑞拉的糜烂达到了前所未有的水平。


但随着2014年世界油价的断崖式跌落,委内瑞拉政府开始捉襟见肘;石油带来的资源咒骂又让委内瑞拉非石油职业展开缓慢,难以支撑政府的过度开支;2017年起,美国又不断扩大对委内瑞拉的经济和金融制裁,这些因素直接导致了委内瑞拉国内经济体系的崩溃。


关于委内瑞拉政府来说,石油币的诞生能够处理不少问题,如果运转平稳甚至能够扭转委内瑞拉糟糕的经济状况。


首先,将石油、钻石等财物将石油币挂钩,能够有效的安稳石油币的价值——石油币发行总量约1亿枚,每一枚石油币以委内瑞拉的一桶石油储藏作为背书,彻底不用忧虑大规模价值下降;与此一起,石油币能够与其他委内瑞拉法币以规则份额兑换,一方面能够安稳法币价值,一起也能将商场上泛滥的货币进行收回,以抵消增发货币造成的影响。


其次,石油币作为一种虚拟货币,能够有效的防止美国制裁带来的影响:现有的经济制裁只能影响到法币的流转,无法将影响力扩展到石油币上。如果石油币-法币体系运转正常,委内瑞拉政府甚至能够无视美国制裁带来的负面影响。


再次,作为一种基于区块链的虚拟货币,将石油币使用在石油结算上能够有效的打击委内瑞拉石油出产和办理企业中存在的巨大糜烂。


最后,虽然理论上来说,每个石油币都有一桶石油或相应的财物作为背书,但实际上却是不需要真正将石油交付出去的。世界关系专家王丁向链得得App表明,石油币本质上也能够看成是一种石油期货,并不需要实际存在的石油储藏。如果石油币体系运转顺畅,确实能够解委内瑞拉债款违约、捉襟见肘的一时之急。


可是,石油币并没有受到商场的追捧,其本身存在的巨大问题让出资者们纷纷望而生畏。其间最中心的问题就是委内瑞拉的政府信誉已经破产:早在2017年,标准普尔公司就已经将委内瑞拉的信誉等级调整至最低的SD违约级。而石油币作为一种国家发行的主权货币,其安稳性依旧与国家信誉休戚相关。鉴于委内瑞拉政府对货币低劣的办理能力,商场关于石油币不认为然也彻底能够了解。


而委内瑞拉政府所声称的与石油挂钩也并不靠谱:如上文世界关系专家王丁所言,与布雷顿森林体系下的金本位美元不同,委内瑞拉的石油币并不是油本位,持币人无法在中央银行将石油币兑换为石油,石油币本质上是一种石油期货,预支的是委内瑞拉的石油出产能力。可是,据世界动力署(IEA)数据,委内瑞拉石油产值在曩昔几年中持续下降,改写多年来的最低纪录,到上一年底更跌破100万桶/天。


2018年9月路透社也发现,委内瑞拉阿塔皮里雷小镇并不存在白皮书中能够为石油币背书的50亿桶石油,反而是一片荒芜,杂草丛生,只有很少的油井在挖掘,并且都是多年以前的老旧设备。


另一方面,美国依然能够制裁石油币:上一年3月,美国总统特朗普签署行政令,禁止美国国民及其他美国境内个人、属美国法令管辖实体及其海外分支机构运用委内瑞拉政府发行的全部数字货币交易。


整体而言,石油币彻底能够称得上是“空气币”,引进虚拟货币的委内瑞拉政府只是一厢情愿的认为石油币能够成为扭转委内瑞拉经济的利器。毫不夸大的说,委内瑞拉的石油币彻底没有起到任何料想中的效果。委内瑞拉国内经济结构性问题无法得到处理,石油币就不或许摆脱空气币的状况。


但从另一方面来说,委内瑞拉的石油币依然是一个好的测验:将虚拟货币作为主权货币是其他国家从未测验过的,这种测验或许会开启虚拟货币一个崭新的未来。


委内瑞拉是国家经济与虚拟货币相结合的一个实际例子:无论是比特币在难民中的广泛使用,仍是石油币作为主权货币的测验,都生动的证明晰区块链技能在旧的经济体系中存在着巨大的成长空间——成长依然需要时刻,未来区块链技能又会发生怎样的使用,我们还需拭目以待。



网友点评

*

*

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。